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[关联交易]哈投股份:北京市金杜律师事务所关于哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律..

发布日期:2016/4/15 14:32:16 浏览:

北京市金杜律师事务所

关于哈尔滨哈投投资股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之补充法律意见书(二)

致:哈尔滨哈投投资股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称

“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法(2014)》、《上市公司

证券发行管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简

称“法律法规”)的有关规定,北京市金杜律师事务所(以下简称或“本所”)接

受哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“”)委托,作为特聘专项

法律顾问,就发行股份购买江海证券有限公司99.946股权并募集配

套资金(以下简称“本次交易”)所涉相关法律事宜,已于2015年12月30日及

2016年2月1日分别出具《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨哈投投资股份有

限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》(以下简

称“《法律意见书》”)及《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨哈投投资股份有

限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(一)》

(以下简称“《补充法律意见书(一)》”)。本所现根据中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)于2016年3月4日签发的160220号《中国证

监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“《反馈意见》”)的

要求,以及自2015年12月31日至本补充法律意见书出具之日,本次交易有关

主体发生重大变化的事项,出具《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨哈投投资

股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书

(二)》(以下简称“本补充法律意见书”)。

本补充法律意见书是《法律意见书》及《补充法律意见书(一)》的补充,

并构成《法律意见书》不可分割的组成部分,本所在《法律意见书》中发表法

律意见的前提、假设和有关释义同样适用于本补充法律意见书。

本所同意将本补充法律意见书作为本次交易所必备的法律文件,随其他申

报材料一起提交中国证监会审核,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律

责任。

本补充法律意见书仅供为本次交易之目的使用,不得用作任何其

他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《证券法律业务管理办法》及《证券法

律业务执业规则》等规定及本补充法律意见书出具之日以前已经发生或者存在

的事实,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本补

充法律意见如下:

第一部分关于《反馈意见》中核查问题的反馈意见

一、问题1、申请材料存在错漏:1)重组报告书“本次交易已获得的授权

与审批”、“本次交易尚需履行的审批程序”部分均未披露江海证券持股5以上

股东变更是否需要及已经获得相关有权部门核准。2)重组报告书“标的资产的交

割及期间损益”部分披露,“本次交易经中国证监会核准及中国证监会机构部核

准标的公司5以上股东变更后,交易各方应尽快协商确定标的资产的交割事

宜”。请你公司补充披露:1)江海证券持股5以上股东变更尚需履行的审批程

序、审批部门、审批事项及进展情况,是否为本次重组的前臵程序,如是,补

充提供相关批准文件。2)上述江海证券持股5以上股东变更需经中国证监会

机构部审批这一表述的依据,表述是否准确。请独立财务顾问和律师核查并发

表明确意见。请你公司自查并更正相关错漏,提高信息披露准确性。

一)江海证券持股5以上股东变更需履行的审批程序

根据《证券法》、《监督管理条例》、《行政许可审核

工作指引第10号——增资扩股和股权变更》的相关规定,变

更持有5以上股权的股东应当获得中国证监会的批准。

根据中国证监会《关于第三批授权13家派出机构审核部分证券机构行政

许可事项的决定》(证监会公告[2011]36号),非上市申请变更持有

5以上股权的股东由住所地证监会派出机构依法受理并做出相关行政许可决定

(上市变更持有5以上股权的股东、实际控制人除外)。

基于上述规定,本所经办律师认为:(1)江海证券为注册于黑龙江省的

非上市,本次交易中涉及江海证券持股5以上股东变更需取得黑龙江

证监局的核准;黑龙江证监局关于江海证券持股5以上股东变更的核准是本次

交易实施的前臵程序;(2)重组报告书中“标的资产的交割及期间损益”部分

披露的“本次交易经中国证监会核准及中国证监会机构部核准标的公司5以上

股东变更后,交易各方应尽快协商确定标的资产的交割事宜”应当修正为“本

次交易经中国证监会核准及中国证监会黑龙江证监局核准标的公司5以上股东

变更后,交易各方应尽快协商确定标的资产的交割事宜”。

二)江海证券持股5以上股东变更已取得黑龙江证监局的核准

2016年4月12日,黑龙江证监局签发《关于核准江海证券有限公司变更

持有5以上股权的股东的批复》(黑证监许可[2016]1号),核准持

有江海证券5以上股权的股东资格,对依法受让江海证券100股权

无异议。

二、问题2、申请材料显示,独立财务顾问和律师未对江海证券持股5

以上股东变更事项所需履行的审批程序发表意见。请独立财务顾问和律师补充

披露未发表意见的原因、对上述事项是否进行核查和验证。独立财务顾问应当

勤勉尽责、仔细对照我会相关规定自查重组报告书内容与格式,通读全文修改

错漏,认真查找执业质量和内部控制存在的问题并进行整改。

如本所在《补充法律意见书(一)》中“一、本次交易的批准和授权”部

分所述,“本次交易已经履行了现阶段应当履行的必要的批准和授权程序;尚

需取得中国证监会有关部门关于本次交易及江海证券股东变更的核准后方可实

施”。

经本所核查,江海证券已向黑龙江证监局提交了关于5以上股东变更的

审核申请,并于2016年4月12日取得了黑龙江证监局签发的《关于核准江海

证券有限公司变更持有5以上股权的股东的批复》(黑证监许可[2016]1号)。

三、问题3、申请材料显示,哈投集团、大正集团、中国华融、中融信托

等交易对方为国有企业。请你公司补充披露本次交易涉及交易对方所持有的股

权转让是否需要履行相关有权部门的审批备案程序,是否属于前臵程序,如是,

补充披露审批进展情况并提供相关批准文件,并在报告书“本次交易尚需履行

的审批程序”中补充披露上述程序。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意

见。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》及《关于规范国有股东与上市公

司进行资产重组有关事项的通知》(国资发产权[2009]124号)等相关国有资产

监督管理法律法规的规定(以下简称“国资规定”),经本所经办律师核查,

截至本补充法律意见书出具之日,本次交易涉及的标的资产评估结果已于2015

年12月24日完成哈尔滨市国资委的评估备案(哈评备(2015)第090号),

本次交易的总体方案已于2016年1月19日取得黑龙江省国资委《关于哈尔滨

哈投投资股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(黑国资

[2016]10号)的批准。

除上述关于本次交易总体方案的批准及标的资产评估结果备案程序外,根

据相关国资规定,本次交易的交易对方中哈投集团、大正集团、中国华融、中

融信托等就其转让江海证券事宜取得国有资产监管有权部门批准情况如下:

一)哈投集团

2015年12月15日,哈尔滨市国资委签发《关于哈尔滨哈投投资股份有限

公司资产重组暨配套融资方案的批复》(哈国资发[2015]140号),同意哈投集

团以其所持江海证券的股权参与本次重大资产重组。

二)大正集团

根据黑龙江省财政厅于2015年10月16日及2016年3月25日签发的《关

于同意大正集团参与重组江海证券的批复》(黑财办[2015]25号)及

《省财政厅关于同意大正集团参与重组江海证券的批复》(黑财办

[2016]14号),黑龙江省财政厅同意大正集团以其所持江海证券的股权参与哈

投股份本次重组。

三)中国华融

中国华融为2015年10月30日公开发行h股股票并于香港联合交易所挂

牌上市的上市公司。根据中国华融2015年第三次临时股东大会审议通过的《中

国华融资产管理股份有限公司股东大会对董事会授权方案》及中国华融第一届

董事会第二十五次临时会议审议通过的《董事会对总裁授权方案》,对于财务

性股权投资的处臵由中国华融的总裁审批。

根据中国华融公司章程及上述授权方案,中国华融持有的江海证券22.960

的股权属于财务性投资,截至本补充法律意见书出具之日,中国华融已就其以

所持江海证券22.960股权参与本次交易取得其总裁批准。

四)中融信托

经本所律师核查,中融信托为经纬纺织机械股份有限公司合并报表的子公

司,经纬纺织机械股份有限公司的实际控制人为中国恒天集团有限公司(以下

简称“中国恒天”)。《企业国有产权转让管理暂行办法》第26条规定,所出

资企业决定其子企业的国有产权转让。《企业国有产权转让管理暂行办法》第

8条规定,本办法所称所出资企业是指国务院,省、自治区、直辖市人民政府,

设区的市、自治州级人民政府授权国有资产监督管理机构履行出资人职责的企

业。根据前述法律规定,中国恒天为国务院国有资产监督管理委员会所出资企

业,有权决定其子企业的国有产权转让事宜。

2016年1月20日,中国恒天签发《关于中融信托参与江海证券重组有关

问题的批复》(中国恒天战[2016]113号),同意中融信托以其所持江海证券

1.606的股权参与本次重组。

五)齐齐哈尔市财

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